htm2chm - Описание разработчика:"Программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например, скачанные offline браузерами) в один CHM (открывается стандартными средствами Windows) или ITS файл для того, чтобы их было удобней хранить. Конвертер автоматически сжимает файлы в процессе компиляции."Обратите внимание: ссылка "скачать" ведет на условно-бесплатный дистрибутив с английским интерфейсом; русская бесплатная версия 1.5 находится вот тут.